Planejador Financeiro de Pessoa Física

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Planejador Financeiro de Pessoa Física

Pessoa Jurídica
Descrição
Você é organizado(a), gosta de números e de entender pessoas para ajudá-las a conquistar seus objetivos? Temos uma oportunidade para você! 💰📊 

Consultoria financeira em expansão, localizada no Itaim Bibi – São Paulo/SP, está com uma vaga aberta para integrar seu núcleo de planejamento financeiro de pessoas físicas, com foco em atendimento personalizado, organização financeira e estratégias de crescimento patrimonial. A cultura da empresa valoriza excelência no atendimento, eficiência operacional e meritocracia, reconhecendo e promovendo o crescimento interno.

Se você busca crescimento profissional, ambiente desafiador e a chance de transformar a vida financeira de muitas pessoas, essa vaga é para você! Candidate-se e venha fazer parte desse time! 🚀💼

Atividades
  • Conduzir reuniões individuais com clientes PF; 
  • Realizar diagnóstico financeiro completo;
  • Elaborar planos financeiros personalizados; 
  • Acompanhar orçamentos e gestão de gastos;
  • Validar e apresentar relatórios financeiros; 
  • Dar suporte às equipes internas (backoffice); 
  • Manter relacionamento contínuo e estratégico com a carteira de clientes.

Benefícios
  • Comissão por novos contratos e adicional sobre serviços ofertados. 

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Mais informações

  • Código da Vaga 3053
  • 1 Vaga
  • Tipo de Contrato: Pessoa Jurídica
  • Endereço: - São Paulo / SP
  • Salário: R$4000,00
  • Horário: De segunda a sexta-feira, horário comercial.
  • Dias de trabalho: Segunda à Sexta
  • Nível de Ensino: Superior - Concluído
  • Idiomas:

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